Abanca cierra una emisión de 500 millones en bonos con el doble de demanda

Abanca cierra con éxito su emisión de bonos. La entidad que preside Juan Carlos Escotet ha captado 500 millones de euros con esta emisión de bonos sénior preferentes en la que la demanda ha duplicado a la oferta, según ha informado la compañía a través de un comunicado.

El plazo de vencimiento es de tres años y el cupón anual se ha fijado en el 5,5%. El precio se ha cerrado así en 225 puntos básicos sobre el midswap, rebajando así la estimación inicial de 240 puntos básicos sobre el midswap que había estimado la firma.

«La emisión ha despertado gran interés, demostrado tanto en el importe demandado, que ha superado expectativas en un contexto de mercado especialmente delicado, como en la amplitud del espectro inversor», ha resaltado Abanca. La emisión ha recibido 95 órdenes individuales, lo que ha llevado a formar un libro «de gran calidad».

La firma tiene la opción de cancelar la emisión en su segundo aniversario, de acuerdo con los términos del bono, que solo ha estado a disposición de contrapartes elegibles y clientes profesionales, con denominaciones de 100.000 euros. La emisión ha estado gestionada por BBVA, Deutsche Bank, Banco Santander, Société Générale y UBS.