Telefónica refuerza su compromiso verde: coloca bonos por 850 millones
La compañía de telecomunicaciones destina los fondos a la modernización de redes con enfoque en eficiencia energética y refuerza su compromiso con criterios medioambientales, de sostenibilidad y gobernanza (ESG)
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Telefónica ha cerrado una emisión de bonos verdes en el euromercado, obteniendo un total de 850 millones de euros con vencimiento el 21 de noviembre de 2033. La operación, notificada este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se llevó a cabo a través de Telefónica Emisiones.
La emisión, con un cupón anual del 4,183% y un precio de emisión a la par del 100%, tiene como objetivo financiar la modernización de las redes de telecomunicaciones de la compañía, tanto fijas como móviles, con un enfoque en la mejora de su eficiencia energética.
Telefónica planea solicitar la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda, y se espera que el cierre y desembolso final de la operación tengan lugar el próximo 22 de noviembre.
«La operación ha sido recibida positivamente por parte de los inversores institucionales, internacionales en más de un 90%, con cerca de 200 órdenes y un libro de 2.500 millones de euros, lo que ha impulsado a la compañía a emitir los 850 millones finales, por encima de los 750 millones de euros inicialmente previstos», ha señalado Telefónica en otro comunicado.
La compañía planea utilizar principalmente los fondos obtenidos para la transformación y modernización de sus redes de alta velocidad, incluyendo infraestructura de soporte y software destinados a mejorar la eficiencia energética.
Además, esta emisión contribuirá al financiamiento del plan de energías renovables de Telefónica, así como al desarrollo de productos y servicios digitales enfocados en el ahorro de energía y recursos naturales.
Con esta emisión, Telefónica completa su tercera operación verde de 2023, después de colocar dos bonos híbridos en enero y agosto por un total de 1.000 y 750 millones de euros, respectivamente.
«Telefónica refuerza su posición como emisor líder de financiación sostenible en el sector ‘telco’ global y da continuidad a una estrategia de financiación que le permite mantener una cómoda posición de liquidez, de más de 20.700 millones de euros a cierre de septiembre. Además, la compañía tiene cubiertos los vencimientos de los próximos tres años, con una vida media de la deuda de 12,3 años y más de un 80% a tipos fijos«, ha añadido la operadora.
Por otro lado, la compañía ha subrayado que la emisión de este martes enlaza con su «renovado compromiso» de que en torno al 40% de su financiación total esté vinculada a criterios medioambientales, de sostenibilidad y gobernanza (ESG).
