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PRISA Anuncia un Aumento de Capital para Reducir Deuda y Facilitar la Refinanciación
Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) busca reforzar su estructura financiera y aliviar su carga de deuda a través de un aumento de capital planeado, destinado a inversores cualificados y sin derecho a suscripción preferente para los accionistas actuales.
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En un movimiento estratégico para fortalecer su estructura de capital y avanzar en la refinanciación de su deuda, Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) ha convocado un aumento de capital por un importe nominal de 10.810.810,80 euros. Esta operación permitirá la emisión de hasta 108.108.108 nuevas acciones, representando hasta un 9,95% del capital social actual.
Detalles del Aumento de Capital
Según la información privilegiada publicada por la CNMV, el aumento de capital se realizará mediante una colocación privada acelerada y tiene como objetivo principal la cancelación del tramo de la deuda junior del grupo, que a febrero de 2025 ascendía a 39.992 miles de euros. Los fondos también serán empleados en una nueva refinanciación de la deuda financiera sindicada, pendiente, condicionada a la exitosa inyección de capital.
El consejo de administración ha revelado que el precio de emisión de las nuevas acciones será de un mínimo de 0,37 euros por acción, lo que representa un descuento del 6,33% sobre el precio de cotización de cierre del 25 de marzo de 2025 de 0,395 euros.
Estrategia y Proyecciones
Este aumento de capital no sólo busca mejorar el perfil de deuda de PRISA sino también su capacidad de financiación, especialmente en mercados de gran importancia como Latinoamérica. La operación está alineada con los esfuerzos continuos de la compañía para ajustar sus obligaciones financieras a las condiciones del mercado actual y mejorar su flexibilidad operativa.
La entidad colocadora, JB Capital Markets, se encargará de llevar a cabo el procedimiento de colocación privada acelerada entre inversores cualificados, no dirigido activamente a los accionistas actuales debido a la exclusión del derecho de suscripción preferente.
Restricciones y Admisiones
Las nuevas acciones no se registarán conforme a la ley de valores de los Estados Unidos y solo podrán ofrecerse a compradores institucionales cualificados en ese país. Además, PRISA solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia sin necesidad de un folleto publicitario, cumpliendo así con la normativa relevante de la UE.
