Caixabank coloca 1.500 millones en bonos en su primera emisión de doble tramo

Caixabank ha colocado este martes 1.500 millones de euros en deuda en la primera emisión de doble tramo de bonos senior no preferentes que realiza la entidad. De esta forma, se ha convertido en el primer banco español en emitir un doble tramo en formato senior no preferente.

En un comunicado, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha asegurado que se han colocado de entrada bonos por importe de 1.000 millones de euros a seis años y al detectar en el mercado interés por un vencimiento más largo, se ha incorporado a dicha emisión un nuevo tramo de 500 millones a once años.

Asimismo, la entidad detalla que se trata de la sexta emisión de bonos en 2023 y la tercera en formato senior no preferente y añade que ambos tramos tiene una opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor.

Tramos

El precio del primer tramo de 1.000 millones se ha fijado en 165 puntos básicos (pbs) sobre midswap, 25 puntos por debajo de los 190 pbs ofrecidos en el anuncio, y el cupón ha quedado establecido en el 5%. La emisión se refleja en una elevada demanda, que ha llegado a superar los 2.750 millones de euros, obteniendo la sobresuscripción más alta entre las emisiones Senior en euro de Caixabank desde febrero de 2021.

El precio del segundo tramo de 500 millones se ha fijado en 195 puntos sobre midswap, tan sólo 5 puntos básicos por encima del nivel inicialmente ofertado para el 6 años (cupón de 5,125%), y ha contado con una demanda superior a los 800 millones de euros. Es la primera emisión Senior con plazo de once años de un banco español.

Con este nuevo bono, la entidad refuerza su posición de pasivos ‘bail-inables’ y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colchón de deuda subordinada ‘bailinable’ que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, Caixanank, HSBC, Société Générale y UBS Investment Bank.