Amber lanza una contraopa de 1.260 millones sobre Applus
Amber ha lanzado la contraopa a 9,75 euros por acción, superior al precio de la OPA a 9,50 euros por acción presentada por Apollo a finales de junio
Grupo Applus+. Imagen: Applus.
Los fondos ISQ y TDR, a través de su sociedad conjunta Amber, han lanzado una contraopa sobre Applus a 9,75 euros por acción, superior al precio de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) a 9,50 euros por acción lanzada por Apollo a finales de junio, y valorada en 1.258,4 millones de euros.
En un comunicado publicado este jueves por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), precisan que la OPA de Amber es de carácter voluntario y se dirige sobre las 129.074.133 acciones de Applus.
Asimismo, detallan que la oferta se pagará en efectivo en su totalidad y que dispone «de los compromisos de deuda y capital necesarios» para atender la contraprestación. En esta línea, a juicio de Amber, el precio de la oferta reúne los requisitos de «precio equitativo» y sujeta a conformación por parte de la CNMV.
Amber ha nombrado a Kroll Advisory como experto independiente para que emita un informe de valoración justificativo del precio de la oferta para su consideración como «precio equitativo» y para la exclusión de negociación de las acciones de Applus de las Bolsas de Valores Españolas.
En todo caso, Amber defiende que su oferta es un 4,95% superior respecto al precio de cotización de las acciones de Applus al cierre de mercado del 28 de junio de 2023, último día hábil bursátil inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de la OPA rival, la de Apollo.
Ambos fondos (ISQ Main Funds y TDR Fund V) «no podrán disponer de su participación en el capital de Applus sin el consentimiento de la otra parte hasta transcurridos dos años desde la liquidación de la oferta.», detallan en el comunicado.
